Zwei attraktive Frauen und einen Schwanz.

Zwei schöne Mädchen treffen sich nach langer Zeit, sie waren Klassenkameraden, sie teilten das Schlafzimmer, sie gingen auf die gleichen Partys, sie sind unzertrennliche Freunde. Als eines der Mädchen duscht, beobachtet ihre Freundin sie mit erotischen Wünschen und es dauert nur wenige Sekunden, bis beide sich umarmen und küssen. Eines der Mädchen liegt auf dem Waschbecken und ihre Freundin lutscht ihrer Muschi.

In der Zwischenzeit hört der Freund eines der Mädchen das Stöhnen der Mädchen, geht auf die Toilette und findet die beiden Mädchen, die sich lieben.  Der junge Mann ist eingeladen, an den erotischen Spielen der Mädchen teilzunehmen, und die drei bereiten sich darauf vor, einen Nachmittag voller Sex und Leidenschaft zu verbringen.

Während die Mädchen küssen, saugt der Mann die Muschi einer der Frauen und dann saugen die beiden Mädchen den Schwanz des jungen Mannes. Es ist immer schön, wenn Freundschaften zwischen Menschen enger werden.