Kendra und ihre Besessenheit von großen Schwänzen.

Nach einem Jahr Studium geht Kendra nach Los Angeles, um ihre Modelkarriere fortzusetzen. Dort verliebt sie sich schnell in einen jungen Fotografen, dem sie ihre Fantasie, mit einem anderen Mann Sex zu haben, gesteht. Während sie in einem Fotoshooting mit einem schwarzen Mann ist, muss ihr Freund ein paar Minuten rauskommen und gibt ihre Zustimmung, dass Kendra mit diesem Junge ficken darf.

Die schöne junge Frau verschwendet keine Zeit, sie küsst und fickt ihn. Wochen später kommt ein Paar, um das Haus von Kendra und ihrem Freund zu besuchen. Beide sind sehr attraktiv und die Blondine fühlt sich von dem anderen Paar angezogen, mit dem sie eine heiße erotische Begegnung haben wird.